היכרות עם התיק
איסוף מידע ממסמכים וממערכות מורשות, חיבור פוליסות ונספחים, השוואת כיסויים וזיהוי מידע חסר.
לסוכנויות ביטוח
הסוכן מפסיק להיות החיבור בין המערכות.
MediMe מרכזת את הלקוח, המידע והטיפול בתיק אחד, ומקדמת את העבודה במכירה, בשירות ובחידושים. הסוכן רואה מה קורה, מקבל את ההחלטות שבאחריותו ושומר על שליטה.
האתגר
בקשה אחת, חמישה מקומות.
הלקוח בוואטסאפ, הפוליסה בפורטל
הפרטים ב-CRM, המסמכים במייל והמעקב ברשימת משימות. כדי לטפל בבקשה אחת עוברים בין כולם.
העתקה וזיכרון
אותם נתונים מוקלדים שוב ממערכת למערכת, וצריך לזכור מה כבר נעשה ומה עדיין חסר.
התיק הקיים מחכה
פערים, כפילויות וחידושים מתגלים כשהלקוח פונה, כי אין זמן לעבור על התיק מראש.
מה המערכת עושה
ארבעה מסעות שסוכנות מתחילה מהם.
בכל מסע המערכת מכינה ומקדמת, והסוכן בודק ומאשר.
טיפול יזום בלקוחות קיימים
בדיקת תיקים לקראת חידוש או בעקבות מידע חדש, זיהוי פערים אפשריים וכפילויות, תעדוף והכנת תוכנית פעולה מנומקת לבדיקה.
קידום מכירה
ליווי ליד משלב הפנייה: איסוף הסכמות ומסמכים, מיפוי צרכים, הכנת השוואה וחומר להצעה, תיאום המשך הטיפול ומעקב עד להשלמה.
שירות מתמשך
קליטת פנייה, איתור המידע הרלוונטי, הכנת מענה וביצוע פעולות שבסמכות המערכת. כשחסר מסמך או נדרש אישור, היא מנהלת את ההמשך.
שליטה
הסוכן מחליט. המערכת מכינה, מבצעת ועוקבת.
- מקום אחד לקבלת החלטות
- לצד כל המלצה מופיעים ההסבר, המידע התומך והפעולה המוצעת. הסוכן בודק ומאשר מתוך אותו תהליך.
- שום דבר מהותי לא יוצא בלי אישור
- פעולות שגרתיות יכולות להתבצע אוטומטית. פעולות מהותיות עוברות אישור, ומקרים מורכבים מגיעים למומחה.
- מעקב עד להשלמה
- המערכת מעדכנת סטטוסים ומציפה עיכובים וחריגים. כשתהליך נעצר, היא מעבירה אותו לאדם המתאים עם מלוא ההקשר.
ה-CRM ופורטלי המבטחים ממשיכים למלא את תפקידם. פעולה שדורשת כניסה חיצונית או טיפול אנושי מוצגת בתוך התהליך, עם ההקשר הדרוש.
הצעד הבא
התחילו מהמסע שמעסיק את הסוכנות יותר מכול.
ספרו לנו היכן הזמן הולך: חידושים, לידים או פניות שירות. נבחן יחד את מקורות המידע, את נקודות האישור ואת מדדי ההצלחה.