תמונת לקוח ברורה יותר לקראת חידוש הביטוח
קבלו תמונה ברורה יותר של הלקוח ושל המידע הקיים לצורך הכנה לחידוש, שירות יזום וזיהוי צרכים.
שיחות החידוש מתחילות ממידע מפוזר
לקראת חידוש או פנייה יזומה, ההיסטוריה הרלוונטית — כיסוי, תביעות, שיחות קודמות — מפוזרת לרוב במספר מערכות. הרכבתה לכדי תמונה שלמה דורשת זמן שלא תמיד עומד לרשות הצוות.
תמונת הלקוח, מוכנה לפני השיחה
MediMe נותנת לצוותים תמונה ברורה יותר של הלקוח ושל המידע הקיים, ומסייעת בהכנה לחידוש, בשירות יזום ובזיהוי צרכים רלוונטיים.
בדיקת שימור — דוגמה סינתטית
- תמצית היסטוריית פוליסה
- אינטראקציות שירות אחרונות
- שינויים רשומים במשפחה או בעסק
- התאמת הכיסוי למצב הנוכחי
- פעילות תביעות מאז הבדיקה הקודמת
- רלוונטיות למכירה נוספת, אם קיימת
מקורות תומכים
- תיק חידוש פוליסה, עמוד 2
- יומן שירות, 14.05.2026
- טופס עדכון לקוח, 01.07.2026
המחשה בלבד. היקף המידע והיכולות נקבע בהתאם למקרה השימוש ולהטמעה המוסכמת.
פחות זמן בשחזור היסטוריית הלקוח והפוליסות
היסטוריית הפוליסה והשירות הרלוונטית מוצגת בהקשר, במקום הרכבה מחדש ממספר מערכות לפני כל שיחה.
שיחות חידוש מבוססות הקשר
מנהלי הלקוחות עובדים מתוך אותו מידע רלוונטי, מה שתומך בשיחת חידוש עקבית יותר.
ניתוח תיק, עם ממצא מאחורי כל לקוח
התיק נבדק בהרשאה. כל לקוח שמסומן מגיע עם הממצא, המקור, המידע החסר והצעד המקצועי הבא, לבדיקת איש המקצוע.
צעד הבא ברור לקראת החידוש
כשהבדיקה מוכנה, הצוות יכול להתקדם לקביעת שיחת החידוש ולקיומה עם צעד הבא ברור מול העיניים.
מקורות תומכים, שליטה מקצועית
אנשי המקצוע יכולים לבדוק מקורות תומכים למידע מרכזי ולהישאר בשליטה על ההחלטות שמתקבלות בהמשך.
איך מתחילים בפועל
מתחילים מתהליך השימור או החידוש הקיים אצלכם, מהצוות המעורב ומהמערכות שבהן נמצא המידע הרלוונטי, ובונים מכך היקף להערכה.
רוצים לראות את זה מיושם בתיק הלקוחות שלכם?
ספרו לנו על הצוות שלכם ועל תהליך החידוש או השימור הקיים.